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Moscou em Nova York

Em Nova Iorque numa visita controlada ao 'templo da decadência ocidental': o grande armazém Bloomingdale, Vladimir Ivanoff (Williams), saxofonista de circo, foge subitamente do seu grupo. Escapando ao KGB, Vladimir consegue asilo político e muda-se para um movimentado apartamento em Harlem de um segurança negro, Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks). Aí conhece uma voluptuosa italiana, Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso), que se torna sua amante, e um astuto advogado cubano, Orlando Ramirez (Alejandro Rey). Apesar de Vladimir sentir que a vida na América pode ser fria e mesmo dolorosa, ele aprende a amar esta estranha e surpreendente terra.